Fluxo inteligente: o funil comercial que trabalha sozinho
Mensagens, tarefas e lembretes disparados automaticamente em cada etapa.
Um funil bem desenhado continua a depender de alguém se lembrar de agir em cada etapa. O fluxo inteligente resolve exatamente isso: quando o cartão muda de etapa, as ações acontecem sozinhas.
Exemplo de fluxo para novos contactos
| Etapa | Ação automática |
|---|---|
| Novo contacto | Mensagem de boas-vindas e tarefa de resposta para o responsável |
| Consulta marcada | Confirmação e lembrete na véspera |
| Proposta enviada | Tarefa de acompanhamento em 3 dias |
| Negociação | Lembrete ao responsável se não houver avanço |
| Contrato assinado | Mensagem de boas-vindas ao cliente e tarefa de abertura do processo |
Princípios de uma boa automação
- Automatize o lembrete, não a relação: mensagens claras, com o tom do escritório;
- Cada etapa tem uma próxima ação, com responsável e data;
- Saídas definidas: quem não avança deve ser registado com o motivo;
- Reveja o fluxo com base nos números do funil.
Os ganhos
- Nenhum potencial cliente fica sem resposta;
- A equipa sabe o que fazer em cada dia;
- O tempo entre o primeiro contacto e o contrato diminui;
- O gestor vê onde o funil encrava.
Cuidados éticos
A automação da relação com quem procurou o escritório é organização. Envios para quem nunca manifestou interesse podem configurar angariação indevida — evite-os.
Como o IntegraLegal resolve isto
O fluxo inteligente do IntegraLegal permite configurar ações por etapa do funil: mensagens pelo WhatsApp, e-mails, tarefas com prazo e responsável. Cada cartão segue um fluxo, as tarefas aparecem na agenda e os quadros kanban mostram o andamento em tempo real.
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Aviso: conteúdo de caráter informativo. Não substitui a análise de um advogado sobre o caso concreto. Confirme sempre a legislação, a jurisprudência e as normas em vigor na data da sua consulta.
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