Flujo inteligente: el embudo comercial que trabaja solo
Mensajes, tareas y recordatorios disparados automáticamente en cada etapa.
Un embudo bien diseñado sigue dependiendo de que alguien se acuerde de actuar en cada etapa. El flujo inteligente resuelve exactamente eso: cuando la tarjeta cambia de etapa, las acciones ocurren solas.
Ejemplo de flujo para nuevos contactos
| Etapa | Acción automática |
|---|---|
| Nuevo contacto | Mensaje de bienvenida y tarea de respuesta para el responsable |
| Consulta agendada | Confirmación y recordatorio la víspera |
| Propuesta enviada | Tarea de seguimiento a los 3 días |
| Negociación | Recordatorio al responsable si no hay avances |
| Contrato firmado | Mensaje de bienvenida al cliente y tarea de apertura del proceso |
Principios de una buena automatización
- Automatice el recordatorio, no la relación: mensajes claros, con el tono del despacho;
- Cada etapa tiene una próxima acción, con responsable y fecha;
- Salidas definidas: quien no avanza debe registrarse con el motivo;
- Revise el flujo según los números del embudo.
Las ventajas
- Ningún posible cliente se queda sin respuesta;
- El equipo sabe qué hacer cada día;
- El tiempo entre el primer contacto y el contrato se reduce;
- Quien dirige ve dónde se atasca el embudo.
Cuidados éticos
Automatizar la relación con quien buscó el despacho es organización. Los envíos a quien nunca mostró interés pueden configurar captación indebida — evítelos.
Cómo lo resuelve IntegraLegal
El flujo inteligente de IntegraLegal permite configurar acciones por etapa del embudo: mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, tareas con plazo y responsable. Cada tarjeta sigue un flujo, las tareas aparecen en la agenda y los tableros kanban muestran el avance en tiempo real.
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Aviso: contenido de carácter informativo. No sustituye el análisis de un abogado sobre el caso concreto. Verifique siempre la legislación, la jurisprudencia y las normas vigentes en la fecha de su consulta.
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