CRM jurídico: o que é e porque a folha de cálculo de contactos não chega

O escritório recebe contactos pelo WhatsApp, pelo site, por recomendação e pelas redes sociais. Alguns tornam-se clientes; muitos simplesmente desaparecem. Na maioria das vezes, não porque desistiram, mas porque ninguém fez o contacto seguinte.

O que é um CRM

CRM (gestão da relação com clientes) é o sistema que regista cada pessoa que procurou o escritório, com:

• Origem do contacto (WhatsApp, site, recomendação, redes);
• Responsável pelo atendimento;
• Histórico de conversas, documentos e propostas;
• Etapa atual no funil;
• Próxima ação com data.

Porque a folha de cálculo não chega

• Não avisa quando a resposta está atrasada;
• Não guarda o histórico das conversas;
• Não mostra o funil nem as taxas de conversão;
• Fica desatualizada em poucas semanas.

O que muda na prática

1. Nenhum contacto esquecido: cada lead tem uma próxima ação;
2. Propostas acompanhadas até à decisão;
3. Dados para decidir: que canais trazem os melhores clientes;
4. Previsibilidade de novos contratos no mês.

CRM e processos ligados

O ideal é que o lead, ao fechar contrato, se torne cliente e processo sem voltar a escrever nada: os dados da pessoa, os documentos e o histórico seguem juntos.

Como o IntegraLegal resolve isto

A Central CRM do IntegraLegal reúne leads, oportunidades, propostas, contratos, tarefas, documentos e relatórios em separadores organizados. Os contactos do WhatsApp entram sozinhos, o funil é visual e o fluxo inteligente dispara ações em cada etapa. Quando o contrato é assinado, a pessoa já está registada para o processo.

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Aviso: conteúdo de caráter informativo. Não substitui a análise de um advogado sobre o caso concreto. Confirme sempre a legislação, a jurisprudência e as normas em vigor na data da sua consulta.